Luckin Coffee cerca di più sul mercato cinese, lancia affari azionari per un valore di $ 821 milioni
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PECHINO / HONG KONG (Reuters) - Luckin Coffee Inc
Il fondatore e CEO di Luckin Qian Zhiya ha affermato che la nuova strategia ha permesso di essere agili e agili. "Ci consente di avvicinarci ai consumatori e non siamo limitati dalle autorizzazioni di licenza", ha detto in un evento per avviare la nuova attività.
Mercoledì la startup di tre anni ha anche lanciato un collocamento azionario e un'obbligazione convertibile del valore complessivo di $ 821 milioni, secondo i fogli a due termini visti da Reuters, in un momento in cui le azioni globali sono cadute mentre l'Iran ha lanciato missili contro le forze guidate dagli Stati Uniti in Iraq.
Luckin quotata a Nasdaq sta vendendo 12 milioni di azioni di deposito americane (ADS) di cui 4,8 milioni di azioni secondarie della società di private equity cinese Centurium Capital. In base al prezzo vicino di Luckin di $ 35,11 di martedì, l'accordo potrebbe raccogliere circa $ 421 milioni prima che venga esercitata qualsiasi opzione di sovrallocazione.
Centurium, uno dei primi sostenitori di Luckin, sta vendendo circa il 20% delle sue partecipazioni e rimarrà il maggiore azionista intuitivo della società dopo l'accordo.
Luckin sta inoltre raccogliendo altri $ 400 milioni da un'obbligazione convertibile quinquennale, portando una cedola tra lo 0,5% e l'1% con un premio di conversione tra il 27,5% e il 32,5%, ha mostrato uno dei fogli a termine. Entrambe le offerte avranno un prezzo dopo la chiusura del mercato americano giovedì.
La società prevede di utilizzare parte del ricavato per aprire più negozi e per le vendite e il marketing.
Crescendo a rotta di collo offrendo consegne a buon mercato, ordini online e grandi sconti, Luckin ha anche affermato che ora ha poco più di 4.500 negozi in tutta la Cina - raggiungendo un obiettivo fissato un anno fa e superando Starbucks che ha 4.100.
Luckin ha presentato due distributori automatici all'evento - uno con una macchina da caffè svizzera Schaerer in grado di preparare una varietà di bevande calde e ghiacciate, e uno che offre una vasta gamma di snack.
La startup, supportata anche dal fondo sovrano di Singapore GIC, è diventata pubblica lo scorso anno e ha un valore di mercato di $ 8,4 miliardi. Starbucks ha un valore di mercato di $ 104 miliardi.
Luckin ha registrato una perdita netta attribuibile agli azionisti di circa 532 milioni di yuan ($ 76 milioni) nel terzo trimestre chiuso al 30 settembre, rispetto a una perdita di 484,9 milioni di yuan nello stesso periodo dell'anno precedente. Ha anche detto che sta cercando di espandersi all'estero.